01
CRM и воронки
Этапы продаж, карточки, обязательные поля, причины отказа и повторные обращения.
TeMa × Битрикс24 · внедрение
Внедрение Битрикс24 под реальные процессы компании
Сначала разбираем продажи, роли и движение данных. Затем проектируем CRM, автоматизацию и интеграции, тестируем систему на рабочих сценариях и обучаем команду.
проект внедренияконтур собирается
От хаотичных действий к единому процессу
01Фиксируем цели, роли и текущую логику работыанализ
02Проектируем воронки, поля, права и автоматизациюсхема
03Настраиваем, интегрируем и тестируем сценариисборка
04Обучаем команду и запускаем систему в работузапуск
РезультатКоманда понимает, как работать, руководитель видит процесс, а обращения и задачи не теряются между сервисами.
Не начинаем с кнопокСначала выясняем задачу и ограничения.
Фиксируем проектСостав работ и логика понятны до настройки.
Проверяем сценарииТестируем на реальных ситуациях компании.
Запускаем с людьмиОбучение входит в процесс внедрения.
Состав внедрения
Настраиваем не отдельные функции, а связанный рабочий контур
02
Роли и права
Ответственные, доступы, контроль руководителя и правила передачи клиентов.
03
Коммуникации
Телефония, почта, сайт и мессенджеры с сохранением истории в CRM.
04
Автоматизация
Роботы, триггеры, задачи, уведомления и контроль обязательных действий.
05
Интеграции
1С, внешние сервисы, формы, API и согласованный обмен данными.
06
Отчёты и обучение
Показатели для руководителя, инструкции и обучение сотрудников на их задачах.
Что получает бизнес
Понятные правила работы вместо CRM «для галочки»
В результате внедрения Битрикс24 становится частью ежедневной работы, а не ещё одним сервисом, который сотрудники ведут выборочно.
Все обращения фиксируются в одном месте.
У каждой сделки есть ответственный и следующий шаг.
Рутинные действия запускаются автоматически.
Руководитель видит сроки, конверсию и проблемы.
Данные передаются между системами без лишних дублей.
Команда работает по согласованным правилам.
Два сценария
Внедряем с нуля или приводим в порядок текущий Битрикс24
Запуск Битрикс24 с нуля
Проектируем систему без накопленных ошибок и запускаем первый рабочий контур поэтапно.
- описание процессов и ролей;
- настройка CRM и каналов;
- перенос необходимых данных;
- обучение и запуск.
Аудит и повторное внедрение
Сохраняем полезные настройки, устраняем хаос и перестраиваем только проблемные участки.
- аудит портала и использования;
- поиск дублей и разрывов;
- план приоритетных изменений;
- поэтапная доработка.
Этапы проекта
Каждый этап заканчивается проверяемым результатом
Не собираем систему бесконечно. Согласовываем точки контроля и запускаем решение по частям, если проект большой.
Диагностика
Цели, процессы, роли, данные, интеграции и ограничения.
Проектирование
Схема CRM, автоматизации, прав и обмена данными.
Настройка и тестирование
Сборка решения и проверка рабочих сценариев.
Обучение и запуск
Передача инструкций, запуск команды и сопровождение.
FAQ
Вопросы перед внедрением
Нет. Мы поможем собрать информацию на диагностике. От компании нужны владельцы процессов и сотрудники, которые знают реальную работу участков.
Да. Обычно сначала запускаем наиболее важный контур, например продажи, затем добавляем интеграции, автоматизацию и другие подразделения.
Собираем обратную связь, исправляем выявленные узкие места и при необходимости переводим проект на сопровождение и развитие.
Да, если источник позволяет выгрузить данные. До переноса определяем состав, очищаем дубли и проверяем результат на тестовой выборке.
Первый шаг
Разберём задачу и определим состав внедрения
На короткой встрече обсудим текущую ситуацию, нужные процессы и интеграции. После этого предложим реалистичный следующий шаг.
